Echte Transparenz im Analyseprozess
Unsere strukturierte Vorgehensweise richtet sich konsequent nach Ihrem Bedarf. Mit nachvollziehbaren Analyseschritten erhalten Sie echte Transparenz zu Chancen und Risiken Ihres aktuellen Portfolios. Unser Anspruch ist eine persönliche, verständliche und objektive Bewertung.
Unser Team
Martin Becker
Finanzanalyst
Martin ist spezialisiert auf die Bewertung unterschiedlicher Analysestrukturen und betreut Mandanten seit über zehn Jahren.
Sophie Albrecht
Kundenbetreuerin
Sophie begleitet Sie durch alle Phasen der Portfolioanalyse und ist Ihr transparenter Ansprechpartner für Rückfragen.
Dr. Felix König
Spezialist Bewertung
Felix bringt langjährige Erfahrung und methodische Sicherheit in jeden Analyseprozess rund um Ihre Anlagen ein.
Ihr Weg zur Portfolioanalyse
Jede Analyse folgt einem strukturierten und transparenten Ablauf
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir erfassen gemeinsam Ihre Ausgangslage und besprechen Zielsetzungen.
Individuelle Anliegen stehen dabei im Fokus.
Konkretisierung der Anlagestruktur
Detaillierte Aufnahme Ihrer aktuellen Portfoliosituation und eventueller Besonderheiten.
Alle wichtigen Komponenten werden einbezogen.
Fundierte Analyse
Wir führen eine umfassende Analyse aller relevanten Aspekte Ihres Portfolios durch.
Stärken und Risiken werden transparent aufgezeigt.
Persönliche Besprechung und Empfehlung
Präsentation der Ergebnisse mit individuellen Empfehlungen zu weiteren Schritten.
Sie erhalten eine objektive Einschätzung und Klarheit.
Vergleich: Transparente Bewertung im Fokus
| Leistungsmerkmal | Diese Analyse | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Klare Zieldefinition und Bedarfsermittlung | |||
| Transparenter Ablauf mit Strukturschritten | |||
| Individuelle Empfehlungen, keine Standardpakete | |||
| Objektive und neutrale Auswertung | |||
| Persönlicher Ansprechpartner im Prozess |